更瘋狂了,關注這兩條選股思路!(附龍頭股復盤)

具體操作方面,目前主要就兩個思路,圍繞各分支的高度龍頭,做強者恆強的接力;或者找處於價值窪地的板塊做估值修復。流動性充裕的情況下,以大為美成為潮流,百億甚至千億市值的品種,流動性溢價下反而走得更好。

1.大金融集體暴動

面對外媒報道的合併傳言,中信證券、中信建投這兩家券商回復了上交所監管函,再次進行澄清。中信證券大股東中信集團及中信建投大股東中央匯金均書面澄清,合併消息不是真的。

官方層面“闢謠”是利空,但周五盤后券商傳出重磅利好,證金公司取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制。情緒好的時候,利多消息被放大利空消息被忽略,今天券商板塊再掀漲停潮,瘋狂程度比上周更甚。中信證券漲停而中信建投炸板,老大哥的地位又一次有驚無險的保住了。

券商整個板塊大漲9.43%,比它更瘋狂的是銀行,板塊指數漲幅9.49%,宇宙行工商銀行都大漲8.53%。券商銀行歷來聯動性緊密,整個券商板塊已經連續3天高潮,低估值的銀行補漲預期強烈,青農商行開盤迅速縮量3板后,日內情緒發酵並於午後加速爆發,銀行股也掀起了漲停潮。

2.新基金募資火爆

新基金髮行出現歷史“罕見”一幕,今天是匯添富中盤價值精選混合基金首發第一天,截止中午募集規模就已經突破500億,下午匯添富基金公司官網已經暫停匯添富中盤價值精選的購買申請。

爆款基金刷屏,接下來排隊的很多基金,很可能再次出現爆款,增量資金借道基金入市,給市場提供源源不斷的彈藥,指數也跟着水漲船高。數據显示,6月29日至7月3日一周偏股型基金整體小幅加倉0.70%,當前倉位69.98%,公募私募倉位處於歷史高位水平,來自它們的加倉是推動大盤的主要力量。

3.中芯國際概念爆發

巨無霸中芯國際本周二申購,大基金二期戰略配售35億元,開盤后中芯國際概念爆發,兩隻科創板個股滬硅產業、聚辰股份雙雙漲停,安集科技大漲19%,上海新陽、江豐电子、至純科技等多股漲停,這些票都通過股權基金間接投資了中芯國際,作為目前A股最硬核的科技股,上市后被爆炒板上釘釘,長期看有望挑戰茅台的萬億市值。

4.免稅延續活躍

炒作貫穿上周的免稅概念,今天繼續延續活躍,牛市環境下強者恆強特徵更加明顯。王府井周五高位爆量,今天弱轉強縮量5板,中國中免、凱撒旅業等連板股攜手同行,進攻梯隊保持得相當完好。免稅作為新題材,對業績的增厚是成倍上十倍,拿到免稅牌照的上市公司,都烏鴉變鳳凰遭到爆炒。

牛股點評

星徽精密/愛迪爾:並列高度7連板,前者現在主要炒跨境電商邏輯,算得上是免稅概念的補漲,後者炒的是金融科技,明天將繼續嘗試拓展高度。

光大證券/浙商證券本來預期今天分化,但券商反而更瘋狂了,已經連續3天掀起漲停潮,短線已經沒有買點了,後面板塊看逐步分化,作為龍頭還有繼續拓展高度的希望。

王府井:免稅概念高度,5板身位市場次高空間,本來預期今天是高位震蕩,但由於指數放量大漲,強者恆強效應下,高位反而越走越強。後面將跟隨市場情緒一同分化。

漲停揭秘

券商

浙商證券(4連板)、中泰證券/光大證券/國金證券/山西證券/太平洋/招商證券/哈投股份(3連板)、中銀證券、中國銀河、第一創業、中信證券、申萬宏源、越秀金控(2連板)、長江證券、東興證券、西部證券、華泰證券等;

銀行

青農商行(3連板)、渝農商行、光大銀行、浙商銀行、招商銀行、蘇農銀行、張家港行、鄭州銀行、郵儲銀行、平安銀行、杭州銀行、長沙銀行等;

金融科技

愛迪爾(7連板)、大智慧(3連板)、粵宏遠A/亞聯發展/銀之傑(2連板)、宇信科技、御銀股份、高偉達、新大陸、頂點軟件等;

保險

中國人壽(2連板)、西水股份、新華保險;

科技

紫光國微(4連板+芯片)、深科技、長電科技、長榮股份、斯達半導、通產麗星、北方華創、兆易創新、徠木股份/至純科技/上海新陽/江豐电子/全志科技/滬硅產業/聚辰股份(中芯國際)、瑞豐光電/華燦光電(Mini LED);

消費

星徽精密/長方集團/御家匯/華凱創意/跨境通(跨境電商)、凱撒旅業/王府井/海汽集團/百聯股份/騰邦國際/中國中免/格力地產/綠地控股/鄂武商A(免稅);

有色

株冶集團(3連板)、華鈺礦業、雲鋁股份、中色股份、雲南銅業、焦作萬方、寒銳鈷業、中金嶺南、西部礦業、中國鋁業、電工合金;

軍工

中信重工、中航沈飛、中航飛機、廣東甘化、新研股份、中國一重、宏大爆破、中航機電;

煤炭

露天煤業/大同煤業/昊華能源/安源煤業(2連板)、平煤股份、神火股份、淮北礦業、大有能源;

地產

泰禾集團(3連板)、華僑城A、信達地產、我愛我家、雲南城投、中交地產、保利地產;

疫情

博雅生物(3連板+醫藥)、寶萊特、振德醫療、戴維醫療、盈康生命、正川股份(藥用玻璃);

其他

宏川智慧(2連板+油氣倉儲)、韶鋼松山、蘭石重裝、金逸影視、江蘇神通、凱撒文化/富春股份/中青寶(遊戲)、浙礦股份/中國電建/開爾新材(大基建)等。

明日思路

理財資金借道基金入市,北向資金連續大手筆掃貨,今天外資又買了164億,今天量能放大到1.5萬億,牛市氛圍發酵下,股指將繼續震蕩走高。只要監管層不主動降溫,同時增量資金源源不斷進場,逼空上揚的趨勢就不會改變。

具體操作方面,目前主要就兩個思路,圍繞各分支的高度龍頭,做強者恆強的接力;或者找處於價值窪地的板塊做估值修復。流動性充裕的情況下,以大為美成為潮流,百億甚至千億市值的品種,流動性溢價下反而走得更好。

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