台積電高通拯救華為?芯片代工難過關,採購芯片有希望

根據比較確切的信息渠道表明:台積電和高通兩家公司都已經在近日向美國遞交了自己的意見書。台積電希望在120天寬限期之後,繼續能給華為代工芯片;而高通也希望在120天寬限期之後,能繼續向華為提供自己的驍龍芯片。如果台積電和高通都能獲得對華為供貨的許可證,那麼華為顯然能在短期里渡過難關!不但不用擔心芯片斷供,同時自研發芯片還會由台積電繼續代工,保證自己在芯片行業的競爭力,我們甚至能見到麒麟1000系列其他芯片的問世!

華為過關,這顯然是我們希望看到的一個結果。但現實真的能像我們希望的那樣發展么?華為真的就能徹底渡過這個難關?仔細分析一下,其實還真的不見得。恐怕在短期內華為最好的結果就是能繼續採購第三方芯片,保證自己手機業務的持續發展。但要說讓台積電繼續為自己代工芯片,可能性還是很低。

寬限期將到,台積電高通聯手保華為?

事實上,自5月15日美國針對華為最新的禁令升級以來,華為的命運就被每一個人所關注。在這份禁令中,華為有120天的寬限期,和華為有業務往來的公司,只要在禁令前已經和華為達成生產協議,那麼在這120天里為華為生產交付芯片,就不需要申請許可證。而在120天寬限期之後,任何公司和華為有業務往來,只要牽涉到美國的軟件和技術,就必須要申請許可證。

有意思的是,在5月15日升級禁令的同時,美國還開放了一個意見徵集,如果有需求的公司,可以在7月15日之前向美國提交相關意見。這個所謂的意見其實範圍很廣泛,可以說是針對華為禁令的意見,也可以是其他公司根據自身的利益需求,提出建議和請求等等。

無論是台積電還是高通,對於全球芯片業務的影響力都可謂極大。這兩家公司提交的意見書,其實在很大程度上也代表着其他半導體公司對於華為的態度。而在台積電和高通兩家公司都希望能獲得許可證,恢復對華為供貨的時候,也難怪有人會認為這是華為的一個轉機。如果台積電和高通都能獲得對華為供貨的許可證,那麼華為顯然能在短期里渡過難關!

而且現在看來,除了台積電和高通之外,其他和華為有業務往來的公司也很有可能在近期已經遞交了針對華為的意見書,特別是芯片廠商,比如近來和華為有大量芯片交易的聯發科,以及為華為手機和其他設備提供元器件的廠商。這些廠商恐怕都會希望在120天寬限期后,能夠繼續和華為有商務合作,畢竟作為世界第二中國第一的手機廠商,以及全球最大的5G設備商之一,華為的市場以及影響力,對於這些廠商而言,都是無比重要的。

幫華為芯片代工?台積電有心無力

其實台積電的態度很早以來就偏向華為,儘管在禁令升級后,台積電已經不再接華為的訂單。但是台積電在5nm芯片的產線上,卻抓緊為華為代工,甚至一度有傳聞台積電為了完成華為的訂單,居然和其他廠商協商要將生產力重心放在華為上……由此也可見對於華為這個大客戶,台積電是舍不得放棄的。

事實上,在全球疫情蔓延之後,台積電第二季度初的業務量是有明顯下滑的,四月和五月都不足1000億新台幣。而在六月,台積電的收入一下突破了1200億新台幣,創造了月度收入的新高,甚至讓台積電第二季度的收入成為了歷史第二高的季度營收,超出了大多數人的預計。這其中很大的原因就是華為在5月禁令升級之前,迅速增加了對台積電的訂單,包括用於智能手機的麒麟芯片,以及用於5G基站的芯片,主要以12nm、7nm及5nm為主,總金額據悉高達7億美元。

目前在台積電的合作夥伴中,蘋果為台積電提供了最多的營收,而華為則是僅次於蘋果的第二大客戶,為台積電提供了超過兩位數佔比的營收。儘管我們曾說即使台積電不再給華為代工芯片,也會有其他廠商的業務頂上來,比如高通、聯發科以及蘋果,會佔據更多台積電的產能。但考慮到華為在市場中的地位和影響力,其他廠商佔據華為市場份額需要不短的時間,而這勢必會給台積電的營收帶來負面影響。這也難怪台積電會积極地向美國申請許可證,試圖繼續為華為代工芯片。

但這裏存在一個問題就是,這個禁令本身的目的就是不允許所有芯片代工廠為華為代工。包括台積電、中芯國際暫時沒有辦法為華為代工芯片,三星也明確表示不可能單獨建廠為華為代工。如果通過了台積電的許可證申請,那麼這個禁令的意義就沒有存在的價值。考慮到美國本身就是希望阻斷華為通過芯片研發代工發展自己的科技之路,所以基本上不可能放鬆為華為芯片代工的限制。

所以無論台積電多麼希望能繼續為華為代工芯片,但是我們認為在短時間內,台積電的許可證是很難被批下來的,否則禁令就成為了自抽耳光的舉措。而且即使未來華為芯片的代工業務有一定限度的放鬆,那麼也會限制華為使用最先進製程去生產芯片,將華為的芯片禁錮在一個較低的水平。

雖然國內有不少媒體和業內人士,都對中國自產的光刻機充滿了期待,甚至有國內將在短期內攻克7nm製程的傳聞。但是客觀來看,國內的半導體技術和海外的差距還是很大,這些傳聞更多是一個美好的寄望,要在短時間內實現基本不可能。國內目前最現實的就是短時間內搞定28nm全自主芯片的生產,而這對於華為而言,至少在短期內的意義不大。

華為採購高通芯片?這個可以有

儘管我們認為台積電的許可證大幾率通不過,但是高通為華為供貨的許可,倒是有很大的機會。事實上,高通一直以來都是華為的重要客戶,更關鍵的是如果華為自己芯片無法找到代工的話,那麼大幾率會在短期內使用聯發科的芯片,目前華為的中低端5G手機已經開始大量使用聯發科的芯片,未來的旗艦手機也可能採用聯發科天璣2000系列的芯片,這對於高通而言,無疑是不利的。

實際上針對華為的禁令中,同樣包括了禁止華為採購採用了25%美國技術的產品,這基本堵死了華為採購美國芯片以及元器件之路。所以現在華為的產品中,大量和歐洲台灣亞洲的廠商合作,盡量做到去美化。這樣一來,儘管華為的自研芯片發展之路被禁令阻斷,但同時也阻礙了美國廠商的利益。這等於是把華為推到了日韓台歐芯片廠商的一邊,反而讓美國廠商無法從華為巨大的市場份額以及影響力中獲得半點收益……在無法徹底阻斷華為業務發展的時候,這顯然不符合美國以及美國廠商的利益。

之前美國已經允許廠商和華為繼續合作5G方面的技術,這其實是一個信號。從利益角度來考慮,接下來應該會有更多美國廠商獲得許可證,這樣不但可以保證美國廠商的利益,同時也讓華為在產品中不得不加大美國元器件的使用,促使華為在手機以及其他產品中使用美國的芯片。

這樣一來,華為固然可以繼續生存發展,但一方面無法找到芯片代工廠將不得不更依賴美國的芯片和技術,另一方面也可以讓華為的產品失去在技術方面的領先性。比如之前我們都知道華為的麒麟芯片在5G性能方面強於高通驍龍,但如果華為未來只能使用高通或者聯發科的芯片,那麼它的產品在市面上的優勢,就大大降低了。

所以如果華為無法發展自己的芯片,只能採用第三方的芯片,比如高通公司的驍龍芯片,實際上符合美國以及美國廠商的利益的。而且在短時間里,高通芯片依然是目前市面上性能最好的芯片,華為要想在市場上延續自己的地位,恐怕在旗艦產品上最好的選擇也就是高通芯片。這或許會讓部分國人感到難受,但是對於華為而言,這並不是一個困難的選擇。

事實上,很早華為就曾表態,只要美國允許高通或者Intel向華為供貨,那麼華為就會繼續採購他們的芯片。而華為現在也在和AMD合作,將使用AMD的產品打造自己新一代的遊戲本。所以對於華為而言,如果不能使用自己設計的芯片,那麼採用技術更先進的美國芯片,似乎是最好的選擇。

寫在最後:先活下來,再考慮活得更好

如果看完整篇文章,或許很多人會感覺到這似乎是一個把華為推向美國公司的一個局!事實上也的確如此,其實要說禁令直接讓華為死掉,這個可能性不會很大,包括美國自己也清楚。那麼在限制華為發展的同時,盡量做出符合自身利益的選擇,這就是禁令能達到最好效果。從現在來看,華為要想繼續設計芯片並且使用的難度很大,代工廠這條路基本是走不通了,甚至國內芯片代工廠也是採用了美國的技術,所以想要維持現有的業務,特別是手機部分的話,那麼選擇第三方芯片廠商是最好的方案。

對於這樣的結果,其實會對市場上的芯片格局產生重大的影響。原本最有能力威脅高通市場地位的就是華為的麒麟芯片,但未來麒麟芯片不但會難產,華為甚至會選擇技術性能同樣出色的高通芯片,這將會進一步鞏固高通芯片在市場上的霸主地位。而同時失去了國產芯片這一道保護色,華為手機可能在國人心目中的地位會有一定程度的下滑,畢竟當大家都採用雷同的芯片時,設計、價格等部分可能更為消費者看重,而這都不是華為在市場中擅長的一部分,特別是旗艦。

現在就看未來華為的手機中,到底是高通芯片居多還是聯發科芯片居多了。不過不管如何,對於華為而言,首先是考慮先活下來,再去思考如何活得更好。當然,這同時也對中國高端製造提出了更多的要求,當我們自己的技術和生產不受制於人的時候,才能不被別人卡住喉嚨!