去美化運動方興未艾 中國IC設計迎春天?

中美科技大戰持續纏鬥及華為禁售令動作不斷升級,正不斷推升中國去美化運動到風頭浪尖之上,當地產、官、學界大力支持的情形,讓中國半導體產業自主化動作,似乎終於迎來天時、地利、人和的關鍵時刻。

雖然在中美雙方霸權絲毫不讓的第一時間內,台灣半導體產業鏈似乎左右逢源,轉單效益更是源源不絕,有效推升2019、2020年業績成長表現,但在中國半導體產業尋求自立自強的當下,台灣半導體產業競爭優勢雖可暫時維持,不過以中、長期發展的角度來看,在中國資金、人才、市場、機會正大規模彙集的關鍵時刻,台灣半導體產業鏈是否會如其他台系电子產業一樣,風險其實亦步亦趨跟着報酬急速往上,台廠其實不可不防。

細究中國去美化運動的優先受惠者,與美系芯片供應商在終端芯片市場上相愛相殺多年的台灣IC設計公司若自稱第二,大概就沒人敢稱第一。畢竟,中國品牌廠及代工業者目前還在貨架上、運送路途上、生產線上,甚至是技術發展藍圖上的產品,要馬上新改設計,重新改頭換貌的機會成本太高,因此,尋求可以替代美系芯片供應來源的動作,自然是最佳做法。

去美化效益人人有份 台積電大聯盟受惠最深

毛遂自薦多年的台系IC設計業者,自然是當仁不讓豪取終於讓出的市佔率,在台系IC設計芯片解決方案的高性價比競爭力,向來有如上癮般讓人慾罷不能,台系一線IC設計大廠自2019年下半以來,就領先產業鏈及同業所交出的營運成長佳績,其實背後頗有十年寒窗無人問,一舉成名天下知的故事情節。自2020年開始,更明顯看到無論疫情如何肆虐,但台系IC設計年營收成長率已全面提前轉正的實績,證明這波中國去美化運動的紅利仍持續發放中。

繼台系IC設計業者后,緊接着受惠的就是中國去美化運動過程中所衍生的中國自製芯片風潮,在當地中央及地方政府不斷給出政策,希望能達到提升芯片自給率的政治任務過程中,台系設計服務業者、IP供應商及ASIC廠在擁有濃厚的非美競爭條件下,在中國自製芯片業者選擇合作夥伴時,幾乎無一不是保送入學。

台系半導體業者也自2019年下半,明顯出現接單絡繹不絕的盛況,包括世芯、創意、力旺、M31、晶心、智原、金麗、聯發科及群聯都評估自家源自中國內需市場的ASIC、設計服務及IP業務。在2020年可望有倍幅成長空間,而且依客戶的內部技術藍圖展望,2021年甚至2022年都是一路向上走強,中、長期成長動能也應該是欲小不易,畢竟能跑來台灣砸大錢下單的中國客戶群,在當地3C產品內需市場多是汗水能結凍的角色。

“華為設計”造就全新“非美國技術”道路

除台系IC設計產業界已完全感受到中國去美化運動的加持效果外,近期美國官方升級華為禁售令,將“華為設計”及“美國技術”設為新關鍵詞后,“華為設計”不能再下單的影響,自然是讓台系IC設計繼續在終端芯片市場上得分;至於“美國技術”,則讓台灣及中國半導體產業鏈自動自發尋找一條全新的“非美國技術”道路。從芯片設計開始,一直到芯片製造,甚至到最後段的封裝測試工作,“非美國技術”的替代方案,竟然成為目前兩岸上、下游半導體產業鏈的最新任務。

在這個過程中,有幸身為台積電大聯盟成員的台灣半導體設備及耗材業者,似乎也順勢成為當紅炸子雞,畢竟找其他外商幫忙已是遠水救不了近火,反倒是服務快、反應快並具在地優勢的台系半導體業者,開始出現替代外商的全新客制化設備需求,這多出數倍的營運成長空間,足以讓看天吃飯好多年的台系半導體設備廠,擁有全新晴空萬里的明天。

去美化終是兩面刃 中國半導體非吳下阿蒙

雖然中國去美化運動方興未艾,幾乎讓台灣半導體產業鏈預約2020、2021年的亮麗成長願景,但華為被美國步步進逼到難以反制,及中國科技產業鏈飽受無芯之痛折磨的情形,也讓中國半導體產業界終於等到了量變后必須質變的關鍵時刻。

而這一次,有天時(去美化運動)、有地利(龐大內需市場),也有人和(產、官、學界全力支持)的三合條件加持下,中國半導體自主化似乎可以擺脫嘴上喊喊的階段,開始進入實幹苦幹的過程。面對龐大的資金挹注,中國科技產業界或許將在2020年迎來最痛的華為教訓,但也有可能在當下,先一步種下各行各業、各門各派的華為薪火,讓中國半導體自主自強的目標得以更快實現。

事實上,華為、海思聯盟的被迫解構,或是中國IC設計產業即將迎來春天的重要訊號,這一點,從華為、海思芯片設計人才已被獵人頭公司,及中國有心自製芯片業者盯上的動作,可以看出華為、海思這一批生聚教訓10餘年學有專精、彪炳戰績的芯片設計人才若一旦散出,肯定會讓目前仍多在摸索中,甚至是砸大錢買經驗的中國IC設計公司,從目前業界檯面上所稱可敬的對手,搖身一變成為難解的殺手。

此外,華為、海思自製AP芯片美夢的被迫按下暫停鍵動作,也反而讓小米、Oppo、Vivo有心接掌中國手機品牌廠自製AP芯片大旗,其中,以Oppo已先一步招攬聯發科舊臣,並提前訂下5年計劃,每年計劃狠砸幾百億元新台幣的企圖心最強,這後續蝴蝶效應對台灣半導體產業鏈是利是弊,或許仍靜待時間說分明。(作者:趙凱期,編輯:HQBUY.com)